升级司上大战演淘 基金公金热分级
在这轮牛市中,分级各类主题、大战行业分级层出不穷,升级上演更有多家基金公司凭借分级基金规模暴涨,基金晋身行业新贵。公司近期,淘金招商、分级博时、大战大成、升级上演融通等大中型基金公司也纷纷发布首只分级基金产品,基金正式加入这场分级大战。公司
分级基金令人咋舌的淘金赚钱效应带来的大量申购使不少基金公司赚得盆满钵满,但同质化竞争也日趋激烈。分级据记者了解,大战这些新入阵的升级上演基金公司均布下了严密的分级基金阵术。从目前的行业状况来看,三种新趋势正在出现,即A份额收益率普遍提升、尝试交易创新、费用降低甚至出现零申购费现象。
六成分级B已翻倍
本周,由于市场暴跌,自带杠杆属性的分级B也不再风光。6月15日,分级B整体下跌2.85%;6月16日,除新上市品种外全部B份额均现下跌。昨日,市场出现V型逆转,盘中不少前期大热的B份额一度逼近跌停,但尾盘收复失地,最终仍有11只分级基金收跌。受市场情绪拖累,新上市的1000B、改革B不涨反跌,且跌幅居前。
不过整体而言,今年以来分级基金的表现已经十分亮眼。根据Wind资讯,截至6月17日,可统计的55只分级基金全线飘红,其中34只分级B涨幅已经翻倍,这意味着只要在年初买了分级基金B份额,就有61.8%的可能性实现翻倍。涨幅超过两倍的分级基金也有9只,其中,由于指数表现强势,富国创业板指数分级的B份额表现遥遥领先,今年以来涨幅已经达到308.01%。一直站在风口的传媒B、TMTB、信息B、互联网B涨幅也相对居前。
若以主动管理的偏股型基金与之对比,根据金牛理财网的数据,截至6月16日,股票型基金今年以来排名位居第一的富国低碳环保股票涨幅为185.91%,混合型基金中排名第一的宝盈新价值涨幅达到209.01%。事实上,主动型基金中净值增长率位居前30的产品大部分涨幅都在150%-200%之间,虽然跑赢了指数却未跑赢部分分级基金,原因就在于分级B自带杠杆,初始杠杆通常设置为2倍,上涨时会比一般股票都涨得多。
值得注意的是,分级B的杠杆游戏同样有风险,而目前玩法主要都是风险意识较低的散户。公开数据统计显示,从近期上市分级基金的投资者结构来看,个人投资者持有份额占比近八成,一些基金甚至出现个人投资者豪掷数亿元资金认购分级基金的情形。据统计,本月上市的11只分级基金A份额和B份额合计上市规模为83.44亿份,个人投资者持有份额达到64.21亿份,个人持有比例高达77%。
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